Veiksmas vyksta 1989 Baltijos jūros saloje, tuomet Vakarų demokratinė respublika, į kurią vasarą suplūsta kitamaniai, nepritapėliai – daugiausia menininkai. Edas po asmeninių dramų metęs studijas atvyksta į salą. Įsidarbina kavinėje. Susipažįsta su čia dirbančiu Kruzu – saloje užaugusiu sovietinio karininko sūnumi. Kruzas saloje mėgina kurti savotišką nusivylusiųjų gyvenimu idealistų ir…